來(lái)源：輝豐股份 發(fā)布時(shí)間：2016-04-27 瀏覽次數：6448 次
我司可轉債于2016年4月21日通過(guò)深交所系統供投資者認購配售，本次發(fā)行的輝豐轉債向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售（配售代碼：082496），優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過(guò)深交所交易系統網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，網(wǎng)上申購代碼：072496.若有余額則由承銷(xiāo)團包銷(xiāo)。本次非大行全部采用網(wǎng)上發(fā)行。
本次計劃發(fā)行845萬(wàn)張可轉債，其中老股東優(yōu)先配售3,009,342張，本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數量為5,440,650張，保薦機構中投證券包銷(xiāo)余額為8張。本次可轉債網(wǎng)上申購凍結資金54,406.50萬(wàn)元，網(wǎng)上申購中簽率為0.9877089047%。本次可轉債成功發(fā)行。
經(jīng)公司2015年5月27日第六屆董事會(huì )第八次會(huì )議、2015年7月22日第六屆董事會(huì )第十次會(huì )議、2015年11月25日第六屆董事會(huì )第十三次會(huì )議和2015年6月16日2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )表決通過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的議案，經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2016]322號文核準,公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過(guò)84,500萬(wàn)元（包含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：本次募集資金投資項目實(shí)施后，公司的產(chǎn)品品種將更加豐富，且產(chǎn)品結構將更加合理，這將進(jìn)一步突出和提高公司核心業(yè)務(wù)的競爭能力。公司的生產(chǎn)規模、產(chǎn)品結構、市場(chǎng)開(kāi)拓能力、抗風(fēng)險能力等將得到較大幅度的提高，從而進(jìn)一步提高公司的盈利能力，顯著(zhù)提升公司核心競爭力，對公司未來(lái)發(fā)展具有重要戰略意義。
此外，本次可轉換公司債券發(fā)行完成并順利轉股后，公司的資本實(shí)力將明顯增強，凈資產(chǎn)將大幅提高，資產(chǎn)負債率將有一定幅度的下降，抗風(fēng)險能力將顯著(zhù)提升。
（單位：萬(wàn)元）
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序號 |
項目名稱(chēng) |
項目品種 |
項目計劃總投資金額 |
擬使用募集資金額 |
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1 |
年產(chǎn)5000噸草銨膦原藥生產(chǎn)線(xiàn)技改項目 |
除草劑 |
68,622.00 |
68,622.00 |
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2 |
年產(chǎn)1000噸抗倒酯原藥生產(chǎn)線(xiàn)技改項目 |
調節劑 |
6,550.00 |
6,550.00 |
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3 |
年產(chǎn)2000噸甲氧蟲(chóng)酰肼原藥技改項目 |
殺蟲(chóng)劑 |
6,850.00 |
6,850.00 |
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合計 |
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82,022.00 |
82,022.00 |
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本次募集資金投資項目實(shí)施后，公司的產(chǎn)品品種將更加豐富，且產(chǎn)品結構將更加合理，這將進(jìn)一步突出和提高公司核心業(yè)務(wù)的競爭能力。公司的生產(chǎn)規模、產(chǎn)品結構、市場(chǎng)開(kāi)拓能力、抗風(fēng)險能力等將得到較大幅度的提高，從而進(jìn)一步提高公司的盈利能力，顯著(zhù)提升公司核心競爭力，對公司未來(lái)發(fā)展具有重要戰略意義。
此外，本次可轉換公司債券發(fā)行完成并順利轉股后，公司的資本實(shí)力將明顯增強，凈資產(chǎn)將大幅提高，資產(chǎn)負債率將有一定幅度的下降，抗風(fēng)險能力將顯著(zhù)提升。
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